Основная сделка
Лимит договора, расходы, тендерные затраты и финансовый результат.
Кейс 4 · Bitrix24
Исполнение договоров в Bitrix24: заявки, расходы и отчётность
Операционная заявка, подрядчик, объёмы, расходы и отчётный период связаны с родительской сделкой и обновляются по управляемой логике.
Как устроена работа
Четыре связанных элемента
Сделка, заявка, прайс подрядчика и отчётный период работают как единая система исполнения договора.
Заявка на исполнение
Смарт-процесс ведёт заявку от получения до оплаты счёта подрядчику.
Прайс субподрядчиков
Услуга, объём, остаток, цена, подрядчик, объект и условия оплаты.
Периоды и отчётность
Статус периода управляет согласованием и завершением отчётных сделок.
Карточка заявки
Операционные и финансовые данные в одном объекте
Карточка разбита на вводную информацию, расчёты по подрядчику, информационные показатели и служебные признаки учёта.
Связи
Сделка, клиент, ответственный и утверждённые субподрядчики.
Объёмы
Услуга, единица измерения, объём заявки и остаток по договору.
Финансы
Цена и сумма подрядчика, расходы, доходы и сумма счёта заказчику.
Контроль
Период, документы-основания и признаки, исключающие повторный учёт.
Этапы работы
От заявки до оплаченного счёта
Каждая стадия решает отдельную задачу и обновляет связанные данные.
Заявка получена
Из сделки подтягиваются базовые данные. Выбранный прайс заполняет услугу, объект, цену и остаток; система контролирует соответствие подрядчика.
Счёт получен
Проверяется статус отчётного периода. Закрытый период проходит отдельное согласование, а не обходится ручным движением.
Согласовать и оплатить
Движение заявки остаётся управляемым и зависит от фактического статуса периода.
Счёт оплачен
Система считает изменение расхода, разделяет способ оплаты, обновляет сделку, объёмы прайса и добавляет данные в отчётность.
Защита качества
Расход не должен учитываться дважды
На финальной стадии сравнивается ранее учтённая сумма и актуальное значение. В родительскую сделку уходит только дельта, после чего пересчитываются общие расходы и финансовый результат.
Практический вывод
Исполнение становится измеримым
После оплаты сохраняется не только финансовый факт, но и фактический объём услуги, остаток по договору, связь с подрядчиком и запись в отчётном периоде. Руководитель получает последовательную картину исполнения без ручного сведения нескольких реестров.